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Estudio CEDOM 2011

Presentación del Estudio CEDOM 2011: tendencias del mercado español de domótica e inmotica, que fija la facturación del sector en 144,4 Millones de Euros.

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CEDOM ha presentado su estudio sobre las "Tendencias del mercado español de domótica e inmótica" y entre las principales conclusiones del mismo podemos extraer que en 2010: la facturación del sector de la domótica en España se situaba en 144,4 M €, el porcentaje de implantación de domótica en viviendas de obra nueva se situó en un 8,6%, o que el mercado de la domótica en obra nueva supone un 64% y la domótica de la rehabilitación alcanza ya el 36%.

Presentación del Estudio de CEDOM

Antecedentes y Objetivos del Estudio CEDOM 2011

El Estudio CEDOM 2011 de "tendencias del mercado español de domótica e inmótica", analiza cómo ha evolucionado el sector desde los últimos datos disponibles del 2007, cuál ha sido la realidad del mercado en el 2010 y estima su evolución a corto plazo. Se trata de un análisis de tendencias en el que se ha considerado necesario incluir una referencia histórica y cómo ha afectado la crisis del sector inmobiliario para entender mejor el punto en el que estamos y mirar hacia adelante con optimismo y cautela.

El objetivo del estudio es en primera instancia, cuantificar el sector para argumentar con cifras ante la Administración cómo pueden contribuir la domótica y la inmótica a la rehabilitación energética del parque inmobiliario y a aumentar la competitividad de nuestro país, al tratarse de un sector altamente tecnológico que invierte en I+D+i, genera empleo, y fomenta la creación de empresas.

Por otro lado pretende trasladar cifras actualizadas de negocio y previsiones de futuro a los medios de comunicación cuyo papel es primordial para popularizar la domótica y generar más demanda. Es necesario que el usuario final conozca los beneficios de instalar estas tecnologías en viviendas y edificios para mejorar su calidad de vida.

Presentación estudio Cedom

Pese a la considerable evolución tecnológica del sector y la consecuente madurez de un mercado que se inició en España hace veinte años, sigue siendo necesario vencer la desinformación y ciertas creencias ancladas en el pasado que hoy no tienen razón de ser.

La domótica de hoy, aporta soluciones dirigidas a todo tipo de viviendas, desde las construcciones de vivienda protegida a las de alto standing. Actualmente, existen más funcionalidades por menos dinero, más variedad de producto y su utilización es ahora más intuitiva y perfectamente manejable por cualquier perfil de usuario.

Paralelamente, los sistemas son más fáciles de instalar, los instaladores han incrementado su nivel de formación y los modelos de implantación se han perfeccionado. Asimismo, los servicios posventa garantizan el perfecto mantenimiento y la posibilidad de ampliar las funcionalidades que cubre el sistema domótico adaptándose a nuevas necesidades y a los cambios de vida del usuario final.

Datos e hitos de referencia para la Domótica en España

En los años 80 empezaron a introducirse en España dispositivos de automatización que actuaban de forma independiente, sin estar conectados entre sí. Es en los 90 cuando el concepto de domótica empieza a cobrar sentido como un sistema de control inteligente. En 1992 nace la Asociación Española de Domótica.

El primer estudio de mercado, denominado Proyecto MercaHome y elaborado por el Institut Cerdà, CEDOM y CASADOMO, con datos del 2004, concluye que el grado de penetración de la domótica en las nuevas promociones está alrededor del 7% y que el 85% de los sistemas domóticos se instalan en obra de nueva promoción. En pleno boom inmobiliario, muchas promotoras publicitan la inclusión de "domótica" cuando en realidad sólo están incorporando por poner un ejemplo, un termostato o una alarma de seguridad y se hace necesario definir qué es y qué no es domótica para proteger el correcto desarrollo del sector.

En noviembre del 2006, después de tres años de trabajo de un comité de expertos en el que CEDOM participa activamente, nace la Especificación de AENOR EA0026, que determina los requisitos mínimos que debe cumplir un sistema domótico. Alineada con esta especificación, en febrero del 2007 el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, publica la guía técnica de aplicación de la ITC-BT-51 del REBT, instrucción que establece "los requisitos específicos de la instalación de los sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios, también conocidos como sistemas domóticos.

Alfredo Villalba, vocal de CEDOM (izqda) y Álvaro Ros, vicepresidente CEDOM (dcha)

Posteriormente se realiza el ESTUDIO MINT CASADOMO 2008 sobre Sistemas de Domótica y Seguridad en Viviendas de Nueva Promoción, promovido y editado por CASADOMO, CONSTRUIBLE y Simafutura, con la colaboración de ASPRIMA, CEDOM y el Club de las Primeras Marcas. Este estudio con datos del 2007 situaba el grado de penetración de la domótica en las nuevas promociones alrededor del 8%.

En un momento en el que el sector puede por primera vez apoyarse en una base normativa y legislativa, que auguraba un marco favorable con buenas expectativas para crecer, llega el temido estallido de la burbuja inmobiliaria, unido a una crisis económica financiera global.

El nivel de implantación de la domótica en España no ha sido el esperado, atrás queda el crecimiento exponencial que (al margen de las desviaciones normales de una proyección a futuro) vaticinaba el MercaHome, que preveía un 25% de domótica instalada en vivienda de obra nueva en el 2010.

Facturación

La facturación del sector de la domótica en España en el 2010 se sitúa en 144.419.454 €. Esta cifra contempla todo el proceso del ciclo de venta, incluida la instalación y hace referencia al sector residencial y pequeño y mediano terciario.

Evolución del volumen de facturación del sector de la domótica en España en los últimos 3 años

El gráfico refleja una caída de la facturación del 21,9% en el año 2008. Durante el 2009 la caída se amortigua hasta casi la mitad, alcanzando un 12%.

Para el 2011 las empresas encuestadas estimaron un crecimiento de aproximadamente un 3% respecto al año 2010, reflejando una ligera recuperación del sector. Estos datos se han contrastado a finales del 2011 con las principales empresas del sector que ratifican la frenada de la caída del sector con crecimientos próximos a cero en el 2011 y estimaciones de crecimiento del 3% para el 2012.

Repercusión del estallido de la burbuja inmobiliaria en la incorporación de domótica en vivienda de obra nueva

Según las series estadísticas de la Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas del Ministerio de Fomento, entre el 2006 y el 2008 tuvo lugar un descenso paulatino del número de viviendas libres terminadas.

A partir del 2008, se produce el temido estallido de la burbuja inmobiliaria. El número de viviendas de obra nueva, donde hasta entonces se instalaba el 85% de la domótica, cae en picado. El grado de penetración de la domótica en vivienda de obra nueva, se duplica entre el 2004 y el 2007, alcanzando un 8,2%. A partir de ese momento se produce un estancamiento debido a la crisis inmobiliaria. En 2010 el porcentaje es de un 8,6%.

Este fuerte descenso afecta directamente al sector de la domótica, que decrece también en un 60% en esta área de implantación (no será así en rehabilitación y pequeño y mediano terciario como refleja este informe más adelante).

En el año 2010, 18.832 de las 218.572 viviendas libres terminadas tenían instalado un sistema domótico. Para poder estimar estos datos se ha considerado un coste medio aproximado de 2.661€ por vivienda, sosteniendo la hipótesis (a falta de datos de la evolución de los precios) de que el precio de la tecnología se ha mantenido constante, salvo el incremento del IPC. No está considerada en éste gráfico la vivienda de protección oficial.

Segmentación por tipo de cliente

Segmentación del mercado por tipología de cliente

Al analizar el mercado por tipología de cliente, se observa:

  • Residencial versus terciario: Aunque el mercado del sector residencial (64%) sigue siendo superior al del pequeño terciario, éste se sitúa ya en un 46% prácticamente equiparándose al residencial.
  • Domótica en viviendas de obra nueva: Hace seis años, según el estudio MercaHome, el 85% de la domótica se instalaba en vivienda de obra nueva. En el 2010, el porcentaje ha sido del 64,31%
    • La caída del mercado de obra nueva a redirigido el sector hacia el mercado de la rehabilitación.
  • Obra nueva versus rehabilitación: El mercado de obra nueva supone un 64% respecto al total. La rehabilitación alcanza ya el 36% tanto en el sector residencial como en el terciario.
  • Inmótica en edificios de obra nueva: El 63% de la inmótica se instala en obra nueva, frente al 37% que se instala en rehabilitación de edificios del sector terciario.

Segmentación por funcionalidades demandas

Demanda de los usuarios en el 2010 catalogada por áreas de actuación

El Estudio analiza la demanad de los usuarios por áreas de actuación, y se estructura en:

  • 23% - Confort: automatización, control centralizado desde diferentes interfaces (móvil, pantalla táctil, ordenador, mando, video portero), programación de escenas,
  • 20% - Ahorro Energético: control inteligente de climatización e iluminación en función de la zona, la hora del día, la presencia, los recursos naturales existentes, control de toldos y persianas, apagado general, gestión consumo en espera, programación desconexión de circuitos no prioritarios, encendido electrodomésticos en función de tarifas de menor coste, monitorización consumos, control del riego, etc.
  • 15% - Seguridad Técnica: detección, actuación y aviso en caso de fugas de gas, incendios, inundación, fallo del suministro eléctrico, etc.
  • 14% - Seguridad Anti intrusión: simulación de presencia, vigilancia, avisos de intrusión, conexión con CRA
  • 10% - Ocio: home cinema, vídeo bajo demanda, multimedia
  • 3% - Accesibilidad: alarma de pánico, apertura de puertas y persianas

La domótica se integra en la vivienda de forma que no se percibe su presencia, sino la normalidad de su uso. En función de la información que percibe de los usuarios se comporta adaptándose a la necesidad de cada momento, con los cambios que se deriven, porque no somos los mismos cada día a la misma hora. Hablamos de una tecnología que aprende, interpreta y actúa, con inteligencia propia.

Las necesidades de la ciudadanía están cambiando, y la domótica permite dar respuesta a los requerimientos que plantean las nuevas tendencias de nuestra forma de vida, facilitando el diseño de casas y hogares más humanos, más personales, polifuncionales y flexibles.

Evolución de la demanda de los usuarios catalogada por áreas de actuación

En este gráfico comparativo de los últimos seis años, vemos como ha variado la demanda del usuario. En el 2004 el principal factor que motivaba a la instalación de un sistema domótico era el confort y el ocio. Hoy sigue siendo un factor importante de compra, pero prácticamente equiparado al ahorro energético. Por otro lado la inquietud de las personas de sentirse más comunicadas ha aumentado pasando a ocupar la tercera posición. Sentirse más seguros ante fugas de gas, incendios e inundaciones, sigue siendo la cuarta razón que satisface a un cliente que quiere dotar su vivienda de inteligencia. Por último vemos que las soluciones de accesibilidad se instalan en menor medida, si bien cabe decir que no han participado en el muestro, empresas especializadas en este tipo de soluciones.

Número de empleados

A partir de los datos que la Asociación disponía del año 2006, se ha realizado una estimación del número de empleados que trabajaban en el sector en el año 2007, cifrándolos en aproximadamente diez mil.  Desde el 2008, el descenso ha sido paulatino hasta reducirse a 8.571 empleados en activo en el 2010.

Evolución del número de empleados en el sector

Este descenso es la consecuencia del cierre de empresas del sector, y a la reducción de plantilla a la que se han visto obligadas algunas de las empresas existentes. La rehabilitación supone una oportunidad profesional para el sector puesto que dinamiza el mercado y genera actividad para las empresas e industrias auxiliares, genera incluso más mano de obra que la nueva edificación residencial. Por cada millón de euros invertido en rehabilitación, datos de la Secretaría de Estado de Vivienda, se crean 56 puestos de trabajo y ofrece un gran campo de aplicación de innovación y nuevas tecnologías en la edificación.

Los profesionales del sector han invertido su tiempo en aumentar su capacitación con formación especializada. En estos últimos años la oferta de centros de formación y de másteres universitarios en domótica se ha consolidado, ofreciendo programas de calidad compatibles con el horario laboral.

Destacan entre ellos el Postgrado en Domótica de la Universidad de La Salle en Barcelona, el Máster en Domótica y Hogar Digital de la Universidad Politécnica de Madrid que va por su octava edición, y el Máster de Domótica y Hogar Digital de la Universitat de València por la quinta.

Inversión en I+D+I

Actualmente la inversión en I+D+i se realiza principalmente en soluciones para el ahorro energético y el confort, en detrimento de la inversión en investigación, desarrollo e innovación para las soluciones de seguridad técnica, foco principal tres años atrás.

Porcentaje destinado a I+D+EAl comparar con otros sectores de la industria española, vemos por ejemplo que la industria farmacéutica invierte un 6%, el sector de las telecomunicaciones un 1,97% de su facturación y el de la alimentación un 0,26%.

El sector de la domótica, está directamente vinculado al desarrollo tecnológico, ha evolucionado considerablemente en los últimos años, y en la actualidad ofrece una oferta más consolidada. Actualmente existen más funcionalidades por menos dinero, más variedad de producto y los sistemas domóticos son más fáciles de usar y de instalar. En definitiva, la oferta es mejor y de mayor calidad y su utilización es ahora más intuitiva y perfectamente manejable por cualquier perfil de usuario.

De los datos escrutados a las empresas encuestadas fabricantes de sistemas domóticos e inmóticos el % de facturación dirigido a la exportación es del 6%.

Porcentaje destinado a exportaciónDado que cifra está muy alejada del 24% que aproximadamente exporta el sector de fabricantes de material eléctrico, se concluye que en próximas ediciones de éste informe se estudiará en mayor profundidad este aspecto para poder establecer conclusiones.

El % promedio de inversión en I+D+i de los fabricantes de sistemas domóticos está en torno al 5%. En los últimos tres años esta cifra se ha mantenido si grandes oscilaciones, sin embargo la distribución en las áreas de inversión ha variado significativamente.

Marco normativo y legislativo

Actualmente convergen varias circunstancias que pueden suponer un impulso al desarrollo del sector:

  • La reciente Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios “insta a los Estados miembros a fomentar la instalación de sistemas de control activos, como sistemas de automatización, control y gestión orientados al ahorro de energía, cuando se construya un edificio o se efectúen en él reformas de importancia”.
  • A propuesta de CEDOM, el Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (E-4), publicado en agosto del 2011, incluye por primera vez en sus medidas actuaciones que contemplan la domótica.
  • En abril del 2011 se ha incluido un Anexo de Hogar Digital en el nuevo reglamento de ICT, con el objetivo de promover la implantación y desarrollo generalizado de tecnologías en la vivienda dotándola de seguridad, accesibilidad, ahorro energético, confort, comunicaciones y acceso a los servicios de la sociedad de la información.
  • CEDOM, ha elaborado un procedimiento para que la Certificación Energética de Edificios, obligatoria para los de nueva construcción, y según directrices europeas, en breve también para los ya construidos, considere la domótica y la inmótica en la metodología de cálculo de la calificación energética de los edificios.
  • Desde la Administración se está fomentando el modelo de negocio a través del cual las Empresas de Servicios Energéticos (ESEs), ofrecen al cliente servicios de mejora de la eficiencia energética en la edificación, asumiendo la inversión y el riesgo, a cambio de una cuota enmarcada en un contrato a largo plazo. La ESE recupera la inversión con el beneficio que obtiene con el ahorro energético en el cuál la instalación de sistemas de control inteligentes juega un papel fundamental.

Además, el parque inmobiliario español precisa de una renovación (el 50% de los edificios tiene más de 30 años), y el actual stock de viviendas necesita reducir el tiempo del ciclo de venta, ofreciendo un producto mejor y diferenciado.

Es necesario aprovechar la actual coyuntura para potenciar el desarrollo de un sector que puede contribuir a la reactivación del mercado inmobiliario incorporando innovación tecnológica, que aporta ahorros por un uso eficiente de hasta un 25% en la factura energética anual de un edificio, con tiempos de recuperación de la inversión de uno o dos años. Un sector que invierte en I+D+i y que está soportado en gran medida por pymes españolas que fortalecen el tejido industrial de nuestro país.

Hay también que tener en cuenta, que la domótica contribuye al cumplimiento de las siguientes exigencias básicas del CTE en relación a la eficiencia energética:

  • Con sistemas de control de clima, como instalaciones destinadas a proporcionar bienestar térmico
  • Con detectores de presencia y temporizadores, para el encendido y apagado de zonas de paso o uso esporádico
  • Con sistemas de regulación para aprovechamiento de la luz natural
  • Con una gestión inteligente de las aperturas de la fachada del edificio: ventanas, persianas, toldos y cortinas
  • Con sistemas de control, medida y protección de la contribución solar mínima de ACS
  • Con sistemas de control, medida y protección de la contribución fotovoltaica de energía eléctrica

Además de otras exigencias que aparecen en los documentos de:

  • DB SI: Seguridad en caso de incendio: a través de sistemas de detección y alarmas de incendios, CCTV y control de accesos
  • DB SU: Seguridad de utilización: con pilotos balizados autónomos y centralizados para limitar el riesgo provocado por iluminación inadecuada en zonas de circulación, con alumbrado de emergencia para limitar el riesgo provocado por iluminación inadecuada en caso de emergencia y protecciones contra sobretensiones, para limitar el riesgo causado por acción del rayo.
  • DB HS: Salubridad: con controladores programables e interoperables para sistemas de extracción mecánica para la ventilación del interior de los edificios para la renovación, extracción y expulsión del aire viciado. Con sistemas completos de control y regulación de la presión del suministro de agua que faciliten el ahorro y el control del caudal y con sistemas completos de regulación y control del ACS.

Cambios demográficos y sociales

Nuestras viviendas, los edificios en los que trabajamos, los hospitales, hoteles, centros comerciales y de formación, tienen que adaptarse a los cambios estructurales que vive la sociedad.

Informe Ikea 2011, 'La organización de los hogares en España'

La domótica ofrece soluciones que cubren las necesidades que tenemos de sentirnos, más seguros, más independientes, mejor comunicados, de cuidar el medio ambiente y en definitiva, de tener una mayor calidad de vida.

El Informe Ikea 2011 refleja cómo cambia la organización de los hogares en España, el tiempo que pasamos en casa, el ritmo de vida, y la incorporación de nuevas tecnologías a nuestros hábitos. Así lo perciben también los estudios sobre nuestros vecinos europeos.

Según el informe 2008 "Nuevas formas de habitar" del El Observatorio de Tendencias del Hábitat, los cambios demográficos y sociales en Europa de los últimos diez años son:

  • La población se estanca: descenso del índice de natalidad (2 de cada 3 hogares europeos no tiene ningún niño, tan solo el 17% de los hogares tiene 2 o más)
  • Aumento de la esperanza de vida, incremento de la autonomía residencial de las personas mayores (1 de cada 5 europeos es mayor de 65 años)
  • Aumento del individualismo, cada uno de los miembros de la familia demanda su propio espacio en la casa
  • Nomadismo: la casa no es para siempre, ya no se concibe la casa como un elemento susceptible de ser heredado
  • Aumento del número de hogares unipersonales (1 de cada 4 hogares europeos es unipersonal, más de 54 millones de europeos viven solos)
  • Incorporación de las mujeres al mundo laboral (entre 1997 y 2007 la población ocupada ha crecido en el caso de las mujeres un 79,3%)
  • Emancipación tardía de los jóvenes, dificultad de los jóvenes para encontrar trabajo, alto precio de la vivienda (el 52,3% de los jóvenes entre 25 y 29, el 33% de más de 30 años y el 20% de los de 35 años, vive con los padres)
  • Retorno del trabajo al ámbito privado del hogar, aumento del teletrabajo
  • Aumento endeudamiento, inseguridad económica, incertidumbre derivada de la situación económica global
  • Aumento de la sensación de inseguridad (en relación a los últimos cinco años el 66% considera que el mundo es menos seguro que antes)

Los principales cambios estructurales de la vivienda son:

  • La sala o cuarto de estar se ha convertido en un único espacio polivalente que asume diversas funciones
  • El baño pasa de ser un espacio mínimo a ser una estancia para el relax, gracias a la evolución de los elementos del baño

Un nivel mayor de oferta, sumado a una demanda cada vez menor, fomenta que la construcción ofrezca cada vez mayor valor añadido, con lo cual es de prever que se innove mucho más. La innovación tecnológica en la edificación se preocupa por la salud y el bienestar y facilita las acciones cotidianas, buscando herramientas para la personalización y la adaptación a las diversas necesidades y situaciones de los habitantes.

Sinergias con otros desarrollos tecnológicos

Las sinergias que se establecen con los nuevos retos tecnológicos que la administración, la industria y la ciudadanía están asumiendo, favorecerán la implantación de la domótica de forma generalizada en la sociedad. Desde el SmartMeetering, que permitirá al conectar el contador inteligente al sistema domótico, que el usuario pueda gestionar sus consumos incluso permitiéndole acordar con la compañía eléctrica un control de sus cargas. A un concepto que va un paso más allá: la red eléctrica inteligente o SmartGrid, que incluye además de la gestión de la demanda del usuario, la gestión de la generación distribuida o la conexión de vehículos eléctricos a la red.

Las ciudades inteligentes facilitarán la integración de las fuentes renovables de energía en la red eléctrica, acercando la generación al consumo a través del establecimiento de nuevos modelos de gestión de la microgeneración eléctrica. Se podrán gestionar sistemas de almacenamiento energético en baterías para facilitar su consumo posterior en la climatización de edificios, el alumbrado público y el transporte eléctrico. Se instalarán puntos de recarga en las viviendas y edificios que permitan cargar por la noche en horarios de menor consumo para optimizar el aprovechamiento de la generación eólica.

Las viviendas y edificios deberán acondicionarse instalando sistemas domóticos para absorber los cambios tecnológicos que se deriven del desarrollo de los contadores, las redes y las ciudades inteligentes, así como el vehículo eléctrico.

Estos desarrollos tecnológicos vienen impulsados por las Directivas Europeas a las que deben atender los estados miembros cuyo objetivo es reducir el consumo energético, adaptar el entorno a nuestras necesidades, cuidar el medio ambiente y tener una mejor calidad de vida.

Entorno económico

En contraposición al resto de factores mencionados que potencialmente contribuirán al crecimiento del sector, las expectativas de crecimiento económico a corto plazo son poco esperanzadoras. Según el Informe de Proyecciones de la Economía Española del Banco de España de Marzo del 2011: "El crecimiento en el conjunto de 2011 volverá a ser positivo, tras dos años de caídas, mientras que en 2012 el ritmo de expansión de la economía se irá acercando gradualmente a su potencial de crecimiento a largo plazo, si bien la brecha de producción seguirá siendo negativa."

Queda por ver cómo se desarrollarán las políticas económicas y energéticas tanto en España como en Europa y cómo afectará la situación actual al desarrollo del sector, teniendo en cuenta el elevado precio que ha pagado en el pasado por su vinculación directa con la caída del sector inmobiliario.

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